撰文/聯(lián)商高級(jí)顧問團(tuán)成員郭歆曄 頭圖/kaga

近年來，全民體育消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，我國體育產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，形成了體育消費(fèi)進(jìn)一步升級(jí)、“體育+”產(chǎn)業(yè)快速融合、體育服務(wù)業(yè)潛力無限等多重趨勢(shì)。

在此背景下，聯(lián)商網(wǎng)商業(yè)情報(bào)專欄聯(lián)合中商數(shù)據(jù)就安踏、李寧、特步、361度（國內(nèi)四大品牌）和耐克、阿迪達(dá)斯、彪馬、安德瑪（國際四大品牌）八大運(yùn)動(dòng)品牌的品牌收購戰(zhàn)、品牌創(chuàng)新戰(zhàn)、展店實(shí)力戰(zhàn)、集團(tuán)營業(yè)額四大維度探究中國主要運(yùn)動(dòng)零售品牌的實(shí)力。

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借助外力的品牌收購篇

安踏2009年接手意大利知名運(yùn)動(dòng)品牌FILA斐樂在中國地區(qū)的60家門店，到2018年底，F(xiàn)ILA和FILAKIDS的中國門店數(shù)量已高達(dá)1380家，僅僅用了十年。這一數(shù)據(jù)相當(dāng)于優(yōu)衣庫、H&M、ZARA、GAP四大快時(shí)尚品牌在中國大陸的門店總數(shù)。被安踏收購后，F(xiàn)ILA成功逆襲，去年的銷售額突破百億元，成為安踏集團(tuán)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)引擎，協(xié)助安踏成為中國運(yùn)動(dòng)品牌龍頭企業(yè)。

受安踏收購戰(zhàn)略大獲成功的刺激，特步集團(tuán)今年一舉收購Saucony圣康尼、Merrell邁樂、K-Swiss、Palladium、Supra、PLDM、KR3W等歐美知名運(yùn)動(dòng)品牌。據(jù)特步管理層的預(yù)設(shè)，K-Swiss的對(duì)標(biāo)品牌為FILA和Champion，Palladium對(duì)標(biāo)Nike旗下的Converse，這三大品牌的擴(kuò)張戰(zhàn)略由此可以預(yù)測(cè)。

兼并收購潮帶動(dòng)品牌門店擴(kuò)張，改寫競(jìng)爭(zhēng)版圖

據(jù)中商數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，最近12個(gè)月內(nèi)，安踏、特步、匹克、中國動(dòng)向總計(jì)砸下數(shù)百億元展開海外運(yùn)動(dòng)品牌收購戰(zhàn)，Louisville Slugger、Wilson、始祖鳥、SALOMON、Suunto頌拓、Atomic、Saucony圣康尼、Merrell邁樂、K-Swiss、Palladium、Supra、PLDM、KR3W、奧索卡、美津濃等20個(gè)國際品牌原先的中國銷售運(yùn)營權(quán)隨之易手至這四大龍頭企業(yè)。這批國際品牌的中國門店布局變化，勢(shì)必導(dǎo)致運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局隨之發(fā)生演變。

其中安踏收購的陣容最為強(qiáng)大：FILA（FILA、FILA Kids、FILA FUSION潮牌、FILA ATHLETICS專業(yè)運(yùn)動(dòng)），DESCENTE、英國Sprandi斯普蘭迪、韓國KOLON SPORT，亞瑪芬體育（Louisville Slugger棒球棒、威爾遜Wilson網(wǎng)球拍、始祖鳥、薩洛蒙SALOMON、Suunto頌拓、ENVE、滑雪設(shè)備Atomic、健身品牌Precor、騎行品牌Mavic、Peak Perf、evoshield、DeMARINI）……

李寧集團(tuán)收購的海內(nèi)外眾多知名運(yùn)動(dòng)品牌陣容同樣強(qiáng)大：意大利樂途Lotto、美國女子運(yùn)動(dòng)品牌Danskin、法國AIGLE艾高、心動(dòng)Z-DO、上海紅雙喜、凱勝等品牌（注：其中部分品牌收購的僅為中國地區(qū)經(jīng)營權(quán)）。

特步集團(tuán)今年一舉收購Saucony圣康尼、Merrell邁樂、K-Swiss、Palladium、Supra、PLDM、KR3W等歐美知名運(yùn)動(dòng)品牌后，其旗下實(shí)力已幾乎與李寧持平。

中國動(dòng)向集團(tuán)今年新收購了日本美津濃在華業(yè)務(wù)，加上原先收購的意大利KAPPA、日本菲尼克斯Phenix等運(yùn)動(dòng)品牌，中國動(dòng)向擴(kuò)張的愿景可見一斑。

貴人鳥集團(tuán)則拿下美國街頭潮尚籃球品牌AND1的中國代理業(yè)務(wù),及美國網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)品牌PRINCE的在華商標(biāo)所有權(quán)。

361度集團(tuán)與北歐戶外運(yùn)動(dòng)品牌——OneWay成立合營企業(yè)，于大中華地區(qū)從事設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、分銷及推廣OneWay產(chǎn)品，通過與國際同行合作借力挺進(jìn)專業(yè)戶外運(yùn)動(dòng)零售領(lǐng)域。

中國品牌的海外同行兼勁敵耐克、阿迪達(dá)斯同樣是收購大戶，阿迪達(dá)斯先后收購Five Ten、阿森納Arsena足球用品公司、Reebok、Mitchell&Ness、CCM Hockey、Rockport、Adams Golf、Ashworth和TaylorMade。

耐克則收了匡威、Umbro、Bauer Nike Hockey、Hurley、air Jordan、Canstar Sports、Exeter BrandspuorgLLC。(注：TaylorMade、Adams Golf、Ashworth、Mitchell&Ness、CCM Hockey、Rockport和Umbro等品牌收購后已被再度出售。)

VF Corp.威富集團(tuán)則連續(xù)收購了The North Face、Vans、Timberland、JanSport、Kipling、Eastpak 、Icebreaker和Altra，并出售了Reef、Nautica、Licensed Sports。

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創(chuàng)新體驗(yàn)力推概念旗艦店體驗(yàn)店

對(duì)于成名已久的大型運(yùn)動(dòng)零售集團(tuán)而言，面對(duì)后起直追且咄咄逼人的新興運(yùn)動(dòng)潮牌們的凌厲展店攻勢(shì)，敢拼會(huì)玩懂創(chuàng)新才是贏得客群的不二法寶。于是，耐克、阿迪達(dá)斯、FILA、李寧、ASICS亞瑟士不約而同推出了各自超有型有范的創(chuàng)新概念店、有趣有感有個(gè)性的超級(jí)旗艦店/體驗(yàn)店。

據(jù)中商數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，主要運(yùn)動(dòng)服飾零售集團(tuán)在中國推出了66家不同類型不同特色的旗艦店/概念店/體驗(yàn)店。

動(dòng)作最大的當(dāng)屬營業(yè)額最高的阿迪達(dá)斯與耐克，由總部直營店與分銷代理商共同合作，針對(duì)性別和年齡定位的女子專門店、兒童專門店、年輕系列店、時(shí)尚體驗(yàn)店，根據(jù)運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目細(xì)分的體驗(yàn)店如足球體驗(yàn)店、跑步體驗(yàn)店、籃球體驗(yàn)店、戶外運(yùn)動(dòng)店、高爾夫體驗(yàn)店、全品類體驗(yàn)店，以及高端定位的經(jīng)典系列店、高端特供店、城市概念旗艦店各展風(fēng)姿，還有針對(duì)奧萊與社區(qū)的奧萊店/折扣店。兩者更有強(qiáng)力外援，例如阿迪達(dá)斯和日本設(shè)計(jì)大師山本耀司合作推出運(yùn)動(dòng)潮牌Y3，耐克則利用強(qiáng)IP喬丹和NBA推出Jordan籃球體驗(yàn)店與Nike HOOP DREAMS & NBA體驗(yàn)店，這樣既可在同一商圈不同商場(chǎng)中錯(cuò)位經(jīng)營成功化解同質(zhì)化難題，也可在同一商場(chǎng)不同樓層錯(cuò)落布局。

其中，最令人矚目的運(yùn)動(dòng)旗艦店當(dāng)屬去年秋季同時(shí)在上海南京東路開業(yè)的全球首家耐克House of Innovation旗艦店，以及亞太最大規(guī)模的阿迪達(dá)斯城市品牌中心旗艦店NJE800。兩者針鋒相對(duì)均調(diào)動(dòng)了全集團(tuán)的力量，門店面積分別達(dá)到3822平方米與3703平方米，分別跨越4個(gè)與3個(gè)樓層，涵蓋各種實(shí)用的運(yùn)動(dòng)評(píng)測(cè)、有趣的健身體驗(yàn)、炫酷的裝飾、最專業(yè)的裝備乃至獨(dú)有的定制服務(wù)，據(jù)估算該2家旗艦店年?duì)I業(yè)額均有望超過3億元，坪效之高媲美奢侈品大牌旗艦店，令人驚艷。

國內(nèi)運(yùn)動(dòng)集團(tuán)同樣不甘示弱，其中，安踏集團(tuán)先后推出安踏AntapluS、FILA運(yùn)動(dòng)時(shí)裝屋/FILA旗艦店、FILA FUSION潮牌、FILA ATHLETICS專業(yè)運(yùn)動(dòng)、FILA KIDS、Descente旗艦店/形象店、始祖鳥品牌體驗(yàn)店/旗艦店。

李寧集團(tuán)則推出李寧時(shí)尚籃球體驗(yàn)店、李寧品牌體驗(yàn)店、李寧YOUNG、KOLON SPORT概念店、AIGLE艾高旗艦店、Danskin旗艦店等眾多體驗(yàn)店概念店，更憑借中國潮的中國李寧時(shí)尚店贏得大批新粉絲。

361度也推出了361°旗艦店、361°國際線、One Way旗艦店等創(chuàng)新概念店。

斯凱奇則推出潮牌MARK NASON LOS ANGELES x SKECHERS、斯凱奇D’Lites精品概念店、斯凱奇時(shí)尚旗艦店、斯凱奇全品類超級(jí)大店Superstore。

Under Armour力推Under Armour旗艦店、UNDER ARMOUR運(yùn)動(dòng)家體驗(yàn)店。

PUMA旗下陣容：PUMA BLACK LABEL STORE黑標(biāo)店、PUMA旗艦店、PUMA SELECT。

ASICS旗下則包括：ASICS KIDS、ASICS城市旗艦店、Asics tiger、Onitsuka Tiger鬼?；?。

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各大運(yùn)動(dòng)品牌的圈地展店戰(zhàn)

各大運(yùn)動(dòng)零售巨頭加碼中國市場(chǎng)

截至2018年年底，阿迪達(dá)斯的中國市場(chǎng)實(shí)體店數(shù)量接近1.1萬家。根據(jù)德國總部設(shè)立的五年計(jì)劃，2020年將達(dá)到1.2萬家實(shí)體店，新增門店逐漸下沉至中小型城市，平均每天新增2家門店。阿迪達(dá)斯強(qiáng)化DTC（直接面對(duì)消費(fèi)者）模式，打造“體驗(yàn)+個(gè)性化”概念的旗艦店或品牌中心。目前，阿迪達(dá)斯在中國確立了23個(gè)重點(diǎn)城市，他們的目標(biāo)是都能開至少一家小型品牌中心。同時(shí)，阿迪達(dá)斯也努力在三四線城市開更多店。

四大運(yùn)動(dòng)品牌上海商圈布局戰(zhàn)

以耐克與阿迪達(dá)斯兩大集團(tuán)為代表的運(yùn)動(dòng)品牌，通過市場(chǎng)細(xì)分與花樣百出的創(chuàng)新在同一商圈乃至同一商場(chǎng)開出眾多門店，例如耐克與阿迪達(dá)斯兩大集團(tuán)分別在上海南京東路各自布局了12與13家門店，分別隸屬于8與6個(gè)子品牌；安踏與李寧集團(tuán)則各有11家與8家門店，分別歸屬4個(gè)子品牌。就圈地展店而言，四大運(yùn)動(dòng)品牌集團(tuán)在上海南京東路、南京西路、淮海中路、五角場(chǎng)、徐家匯五大代表性商圈可謂全面開戰(zhàn)，且戰(zhàn)況膠著，十分精彩。

但在南京西路、淮海中路、徐家匯等較為高端的商圈，安踏與李寧主要依靠旗下海外品牌布點(diǎn)，與耐克、阿迪達(dá)斯的布點(diǎn)差距遽然拉大。

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各大運(yùn)動(dòng)集團(tuán)業(yè)績(jī)篇