撰文/聯(lián)商高級顧問團成員郭歆曄 頭圖/kaga

近年來，全民體育消費持續(xù)增長，我國體育產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，形成了體育消費進一步升級、“體育+”產(chǎn)業(yè)快速融合、體育服務(wù)業(yè)潛力無限等多重趨勢。

在此背景下，聯(lián)商網(wǎng)商業(yè)情報專欄聯(lián)合中商數(shù)據(jù)就安踏、李寧、特步、361度（國內(nèi)四大品牌）和耐克、阿迪達斯、彪馬、安德瑪（國際四大品牌）八大運動品牌的品牌收購戰(zhàn)、品牌創(chuàng)新戰(zhàn)、展店實力戰(zhàn)、集團營業(yè)額四大維度探究中國主要運動零售品牌的實力。

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借助外力的品牌收購篇

安踏2009年接手意大利知名運動品牌FILA斐樂在中國地區(qū)的60家門店，到2018年底，F(xiàn)ILA和FILAKIDS的中國門店數(shù)量已高達1380家，僅僅用了十年。這一數(shù)據(jù)相當(dāng)于優(yōu)衣庫、H&M、ZARA、GAP四大快時尚品牌在中國大陸的門店總數(shù)。被安踏收購后，F(xiàn)ILA成功逆襲，去年的銷售額突破百億元，成為安踏集團的業(yè)績增長引擎，協(xié)助安踏成為中國運動品牌龍頭企業(yè)。

受安踏收購戰(zhàn)略大獲成功的刺激，特步集團今年一舉收購Saucony圣康尼、Merrell邁樂、K-Swiss、Palladium、Supra、PLDM、KR3W等歐美知名運動品牌。據(jù)特步管理層的預(yù)設(shè)，K-Swiss的對標(biāo)品牌為FILA和Champion，Palladium對標(biāo)Nike旗下的Converse，這三大品牌的擴張戰(zhàn)略由此可以預(yù)測。

兼并收購潮帶動品牌門店擴張，改寫競爭版圖

據(jù)中商數(shù)據(jù)統(tǒng)計，最近12個月內(nèi)，安踏、特步、匹克、中國動向總計砸下數(shù)百億元展開海外運動品牌收購戰(zhàn)，Louisville Slugger、Wilson、始祖鳥、SALOMON、Suunto頌拓、Atomic、Saucony圣康尼、Merrell邁樂、K-Swiss、Palladium、Supra、PLDM、KR3W、奧索卡、美津濃等20個國際品牌原先的中國銷售運營權(quán)隨之易手至這四大龍頭企業(yè)。這批國際品牌的中國門店布局變化，勢必導(dǎo)致運動市場競爭格局隨之發(fā)生演變。

其中安踏收購的陣容最為強大：FILA（FILA、FILA Kids、FILA FUSION潮牌、FILA ATHLETICS專業(yè)運動），DESCENTE、英國Sprandi斯普蘭迪、韓國KOLON SPORT，亞瑪芬體育（Louisville Slugger棒球棒、威爾遜Wilson網(wǎng)球拍、始祖鳥、薩洛蒙SALOMON、Suunto頌拓、ENVE、滑雪設(shè)備Atomic、健身品牌Precor、騎行品牌Mavic、Peak Perf、evoshield、DeMARINI）……

李寧集團收購的海內(nèi)外眾多知名運動品牌陣容同樣強大：意大利樂途Lotto、美國女子運動品牌Danskin、法國AIGLE艾高、心動Z-DO、上海紅雙喜、凱勝等品牌（注：其中部分品牌收購的僅為中國地區(qū)經(jīng)營權(quán)）。

特步集團今年一舉收購Saucony圣康尼、Merrell邁樂、K-Swiss、Palladium、Supra、PLDM、KR3W等歐美知名運動品牌后，其旗下實力已幾乎與李寧持平。

中國動向集團今年新收購了日本美津濃在華業(yè)務(wù)，加上原先收購的意大利KAPPA、日本菲尼克斯Phenix等運動品牌，中國動向擴張的愿景可見一斑。

貴人鳥集團則拿下美國街頭潮尚籃球品牌AND1的中國代理業(yè)務(wù),及美國網(wǎng)球運動品牌PRINCE的在華商標(biāo)所有權(quán)。

361度集團與北歐戶外運動品牌——OneWay成立合營企業(yè)，于大中華地區(qū)從事設(shè)計、生產(chǎn)、分銷及推廣OneWay產(chǎn)品，通過與國際同行合作借力挺進專業(yè)戶外運動零售領(lǐng)域。

中國品牌的海外同行兼勁敵耐克、阿迪達斯同樣是收購大戶，阿迪達斯先后收購Five Ten、阿森納Arsena足球用品公司、Reebok、Mitchell&Ness、CCM Hockey、Rockport、Adams Golf、Ashworth和TaylorMade。

耐克則收了匡威、Umbro、Bauer Nike Hockey、Hurley、air Jordan、Canstar Sports、Exeter BrandspuorgLLC。(注：TaylorMade、Adams Golf、Ashworth、Mitchell&Ness、CCM Hockey、Rockport和Umbro等品牌收購后已被再度出售。)

VF Corp.威富集團則連續(xù)收購了The North Face、Vans、Timberland、JanSport、Kipling、Eastpak 、Icebreaker和Altra，并出售了Reef、Nautica、Licensed Sports。

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創(chuàng)新體驗力推概念旗艦店體驗店

對于成名已久的大型運動零售集團而言，面對后起直追且咄咄逼人的新興運動潮牌們的凌厲展店攻勢，敢拼會玩懂創(chuàng)新才是贏得客群的不二法寶。于是，耐克、阿迪達斯、FILA、李寧、ASICS亞瑟士不約而同推出了各自超有型有范的創(chuàng)新概念店、有趣有感有個性的超級旗艦店/體驗店。

據(jù)中商數(shù)據(jù)統(tǒng)計，主要運動服飾零售集團在中國推出了66家不同類型不同特色的旗艦店/概念店/體驗店。

動作最大的當(dāng)屬營業(yè)額最高的阿迪達斯與耐克，由總部直營店與分銷代理商共同合作，針對性別和年齡定位的女子專門店、兒童專門店、年輕系列店、時尚體驗店，根據(jù)運動項目細分的體驗店如足球體驗店、跑步體驗店、籃球體驗店、戶外運動店、高爾夫體驗店、全品類體驗店，以及高端定位的經(jīng)典系列店、高端特供店、城市概念旗艦店各展風(fēng)姿，還有針對奧萊與社區(qū)的奧萊店/折扣店。兩者更有強力外援，例如阿迪達斯和日本設(shè)計大師山本耀司合作推出運動潮牌Y3，耐克則利用強IP喬丹和NBA推出Jordan籃球體驗店與Nike HOOP DREAMS & NBA體驗店，這樣既可在同一商圈不同商場中錯位經(jīng)營成功化解同質(zhì)化難題，也可在同一商場不同樓層錯落布局。

其中，最令人矚目的運動旗艦店當(dāng)屬去年秋季同時在上海南京東路開業(yè)的全球首家耐克House of Innovation旗艦店，以及亞太最大規(guī)模的阿迪達斯城市品牌中心旗艦店NJE800。兩者針鋒相對均調(diào)動了全集團的力量，門店面積分別達到3822平方米與3703平方米，分別跨越4個與3個樓層，涵蓋各種實用的運動評測、有趣的健身體驗、炫酷的裝飾、最專業(yè)的裝備乃至獨有的定制服務(wù)，據(jù)估算該2家旗艦店年營業(yè)額均有望超過3億元，坪效之高媲美奢侈品大牌旗艦店，令人驚艷。

國內(nèi)運動集團同樣不甘示弱，其中，安踏集團先后推出安踏AntapluS、FILA運動時裝屋/FILA旗艦店、FILA FUSION潮牌、FILA ATHLETICS專業(yè)運動、FILA KIDS、Descente旗艦店/形象店、始祖鳥品牌體驗店/旗艦店。

李寧集團則推出李寧時尚籃球體驗店、李寧品牌體驗店、李寧YOUNG、KOLON SPORT概念店、AIGLE艾高旗艦店、Danskin旗艦店等眾多體驗店概念店，更憑借中國潮的中國李寧時尚店贏得大批新粉絲。

361度也推出了361°旗艦店、361°國際線、One Way旗艦店等創(chuàng)新概念店。

斯凱奇則推出潮牌MARK NASON LOS ANGELES x SKECHERS、斯凱奇D’Lites精品概念店、斯凱奇時尚旗艦店、斯凱奇全品類超級大店Superstore。

Under Armour力推Under Armour旗艦店、UNDER ARMOUR運動家體驗店。

PUMA旗下陣容：PUMA BLACK LABEL STORE黑標(biāo)店、PUMA旗艦店、PUMA SELECT。

ASICS旗下則包括：ASICS KIDS、ASICS城市旗艦店、Asics tiger、Onitsuka Tiger鬼?；?。

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各大運動品牌的圈地展店戰(zhàn)

各大運動零售巨頭加碼中國市場

截至2018年年底，阿迪達斯的中國市場實體店數(shù)量接近1.1萬家。根據(jù)德國總部設(shè)立的五年計劃，2020年將達到1.2萬家實體店，新增門店逐漸下沉至中小型城市，平均每天新增2家門店。阿迪達斯強化DTC（直接面對消費者）模式，打造“體驗+個性化”概念的旗艦店或品牌中心。目前，阿迪達斯在中國確立了23個重點城市，他們的目標(biāo)是都能開至少一家小型品牌中心。同時，阿迪達斯也努力在三四線城市開更多店。

四大運動品牌上海商圈布局戰(zhàn)

以耐克與阿迪達斯兩大集團為代表的運動品牌，通過市場細分與花樣百出的創(chuàng)新在同一商圈乃至同一商場開出眾多門店，例如耐克與阿迪達斯兩大集團分別在上海南京東路各自布局了12與13家門店，分別隸屬于8與6個子品牌；安踏與李寧集團則各有11家與8家門店，分別歸屬4個子品牌。就圈地展店而言，四大運動品牌集團在上海南京東路、南京西路、淮海中路、五角場、徐家匯五大代表性商圈可謂全面開戰(zhàn)，且戰(zhàn)況膠著，十分精彩。

但在南京西路、淮海中路、徐家匯等較為高端的商圈，安踏與李寧主要依靠旗下海外品牌布點，與耐克、阿迪達斯的布點差距遽然拉大。

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各大運動集團業(yè)績篇