我們來(lái)探討一下“從‘一包通用’到‘千包千面’，新消費(fèi)時(shí)代下的千億箱包市場(chǎng)”這一主題。
這確實(shí)是箱包行業(yè)一個(gè)非常重要的轉(zhuǎn)變，反映了消費(fèi)升級(jí)和個(gè)性化需求的崛起。
"一、 “一包通用”時(shí)代：標(biāo)準(zhǔn)化與大眾化"
在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間里，尤其是在大眾市場(chǎng)層面，箱包行業(yè)呈現(xiàn)出“一包通用”的特點(diǎn)：
1. "產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重：" 市場(chǎng)上充斥著大量設(shè)計(jì)相似、功能趨同、主要滿足基礎(chǔ)收納和運(yùn)輸需求的箱包。品牌和款式雖然多樣，但在核心功能和外觀上，面向大眾消費(fèi)者的產(chǎn)品差異化不大。 2. "標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)：" 大規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)線是主流，追求效率和成本控制，難以滿足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的個(gè)性化需求。 3. "功能性導(dǎo)向：" 產(chǎn)品的主要賣(mài)點(diǎn)集中在材質(zhì)、耐用性、容量等基礎(chǔ)功能上，品牌溢價(jià)相對(duì)較低，競(jìng)爭(zhēng)主要依靠?jī)r(jià)格。 4. "消費(fèi)群體廣泛但需求模糊：" 購(gòu)買(mǎi)決策相對(duì)簡(jiǎn)單，對(duì)產(chǎn)品的情感連接和個(gè)性表達(dá)需求較弱。
這個(gè)階段，箱包市場(chǎng)雖然體量巨大，但“質(zhì)”的提升相對(duì)緩慢，整體仍處于較初級(jí)的發(fā)展階段。
"二、 “千包千面”：個(gè)性化與多元化時(shí)代"
隨著“新消費(fèi)時(shí)代”的到來(lái)，以Z世代為代表的年輕消費(fèi)者成為市場(chǎng)主力，他們的消費(fèi)觀念、生活方式和審美偏好深刻地

相關(guān)內(nèi)容：

身體和靈魂，總要有一個(gè)在路上。而裝得下詩(shī)和遠(yuǎn)方的箱包行業(yè)正在蓬勃發(fā)展。

2024年我國(guó)的箱包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1464億元，預(yù)計(jì)2025年將增長(zhǎng)至1577億元；同年我國(guó)箱包及類似容器出口總額達(dá)345億美元；

2024年我國(guó)箱包電商市場(chǎng)規(guī)模約為125億美元，占整體市場(chǎng)近六成。

從線下專柜到線上直播，從國(guó)內(nèi)消費(fèi)到跨境出海，箱包行業(yè)正憑借多元渠道和強(qiáng)勁動(dòng)能，打開(kāi)新的市場(chǎng)空間。

本篇文章義烏指數(shù)將為你解讀箱包行業(yè)。

01

千億市場(chǎng)，“包”羅萬(wàn)“箱”

近年來(lái)，箱包行業(yè)不斷發(fā)展，已成為兼具時(shí)尚與實(shí)用性的關(guān)鍵消費(fèi)品。其不僅是日常儲(chǔ)物的必備工具，也是個(gè)人身份和時(shí)尚品味的象征。

據(jù)義烏指數(shù)監(jiān)測(cè)，2024年我國(guó)的箱包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1464億元，穩(wěn)居全球第二大箱包市場(chǎng)（僅次于美國(guó)，其2024年箱包市場(chǎng)規(guī)模約為2070億元）。

2024-2029年中國(guó)箱包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：義烏指數(shù) www.ywindex.com

（一）箱包市場(chǎng)為何穩(wěn)定增長(zhǎng)

近年來(lái)，我國(guó)箱包行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)價(jià)值同步提升。主要得益于以下兩個(gè)因素：

一是消費(fèi)需求場(chǎng)景愈發(fā)細(xì)分。當(dāng)前，“一包走天下”的通用型產(chǎn)品已難以滿足消費(fèi)者日益多元化的需求。在傳統(tǒng)商務(wù)出行需求之外，如母嬰群體專用的多功能“媽咪包”、寵物出行便攜航空箱、攝影相機(jī)包等垂直類目快速崛起，差異化的產(chǎn)品需求催生出大量新興細(xì)分市場(chǎng)，箱包行業(yè)的邊界不斷拓寬。

二是國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)全面復(fù)蘇。一方面，旅游市場(chǎng)活力持續(xù)提升，有效刺激箱包消費(fèi)需求。2024年國(guó)內(nèi)旅游總?cè)舜芜_(dá)56.15億人次，同比增長(zhǎng)14.8%；旅游總消費(fèi)達(dá)5.75萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)17.1%。另一方面，高鐵、飛機(jī)和自駕等出行方式日益便捷普及，“說(shuō)走就走的旅行”逐漸成為常態(tài)，短途游、周末游等高頻出行方式大幅增加，進(jìn)一步帶動(dòng)了箱包產(chǎn)品的消費(fèi)需求。

機(jī)場(chǎng)出行箱包產(chǎn)品 圖源：網(wǎng)絡(luò)

箱包行業(yè)市場(chǎng)消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)顯著分層特征。當(dāng)前我國(guó)的箱包市場(chǎng)長(zhǎng)期由白牌主導(dǎo)，品牌產(chǎn)品僅占比36%，中高端市場(chǎng)尤其是奢侈品和高端箱包領(lǐng)域則以海外品牌為主。不過(guò)隨著越來(lái)越多的小眾國(guó)產(chǎn)新銳中高端品牌崛起并獲得市場(chǎng)認(rèn)可，國(guó)產(chǎn)品牌將搶占更多中高端箱包市場(chǎng)份額。

中國(guó)箱包零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

圖源：方正證券研究所

02

箱包行業(yè)蓬勃發(fā)展，“中國(guó)制造”暢銷(xiāo)全球

如今，在居民消費(fèi)能力提升和消費(fèi)需求差異化的雙重驅(qū)動(dòng)下，箱包產(chǎn)品在設(shè)計(jì)、時(shí)尚和實(shí)用性方面不斷創(chuàng)新。

（一）箱包品類不斷擴(kuò)容

箱包的品類劃分隨著消費(fèi)需求的改變而日益精細(xì)化，按照款式、功能、材質(zhì)、箱體可劃分為以下品類：

按款式分：手袋、單肩包、斜背包、手提包、錢(qián)包、背包等；

按功能分：公文包、電腦包、攝像包、醫(yī)用包、旅行包、化妝箱等；

按材質(zhì)分：真皮包、pu包、pvc包、帆布包、布包等；

按箱體分：拉桿包、工具包、行李箱、手提箱等。

從細(xì)分品類規(guī)模來(lái)看，手提包、行李箱、斜挎包、雙肩包在全球箱包行業(yè)零售規(guī)模中分別占據(jù)46%、14%、11%和10%的份額。

全球箱包市場(chǎng)細(xì)分品類規(guī)模（億美元）及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：歐睿，民生證券研究院 www.ywindex.com

（二）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：告別低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)貨加速突圍

國(guó)內(nèi)箱包產(chǎn)品能夠快速崛起，靠的不是低價(jià)策略，而是通過(guò)創(chuàng)新設(shè)計(jì)、品牌塑造和品質(zhì)提升等方式實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)逐步升級(jí)。

品牌化進(jìn)程顯著提速。過(guò)去兩年，全球奢侈品消費(fèi)者減少了約5000萬(wàn)，年輕一代對(duì)非必需消費(fèi)愈發(fā)審慎。在奢侈品品牌和高性價(jià)比爆款商品主導(dǎo)的消費(fèi)兩極分化背景下，國(guó)產(chǎn)箱包正逐步占據(jù)中間層品牌和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)地位。根據(jù)蟬魔方數(shù)據(jù)，2025年天貓千元以上女包品牌銷(xiāo)售額TOP15中，有7個(gè)國(guó)貨品牌上榜，消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌的認(rèn)同感在持續(xù)提升。

產(chǎn)品加速向智能化邁進(jìn)。智能箱包正從概念產(chǎn)品走向大眾市場(chǎng)。國(guó)產(chǎn)箱包品牌通過(guò)推出集成GPS定位、指紋解鎖、自動(dòng)稱重和USB充電功能的智能行李箱，精準(zhǔn)解決了行李追蹤、安全防護(hù)、超重提醒和移動(dòng)充電等現(xiàn)代出行中的核心痛點(diǎn)。

智能行李箱功能一覽 圖源：義烏指數(shù)

箱包電商市場(chǎng)崛起，線上線下協(xié)同發(fā)展。2024年，我國(guó)箱包電商市場(chǎng)規(guī)模約為125億美元，占整體市場(chǎng)的60%左右。以山下有松、古良吉吉、裘真為代表的國(guó)產(chǎn)輕奢品牌通過(guò)微電影、小紅書(shū)種草、抖音內(nèi)容直播等營(yíng)銷(xiāo)方式加強(qiáng)用戶粘性。同時(shí)，線下渠道已成為國(guó)產(chǎn)中高端品牌實(shí)現(xiàn)差異化、建立長(zhǎng)期用戶關(guān)系與品牌認(rèn)同的重要突破口。

國(guó)產(chǎn)品牌包袋產(chǎn)品 圖源：義烏指數(shù)

（三）國(guó)外市場(chǎng)：地區(qū)增長(zhǎng)各有千秋

我國(guó)是全球箱包的第一制造大國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)生產(chǎn)的箱包已占全球近40%的市場(chǎng)份額。2024年，中國(guó)箱包及類似容器出口額為345億美元，出口前兩大市場(chǎng)分別是歐盟和美國(guó)。

從全球箱包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2024年整體規(guī)模約為1902億美元，未來(lái)五年將以5.5%的年均復(fù)合率不斷增長(zhǎng)。

2024-2029年全球箱包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：歐睿；民生證券研究院 www.ywindex.com

從消費(fèi)偏好來(lái)看，不同地區(qū)間存在明顯差異。

亞太地區(qū)2024年箱包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為723億美元，是全球第一大箱包消費(fèi)市場(chǎng)，占據(jù)全球箱包市場(chǎng)約38%的份額。亞太地區(qū)消費(fèi)者，尤其是中國(guó)和印度等新興市場(chǎng)的消費(fèi)者，大多青睞多功能與高性價(jià)比的箱包產(chǎn)品。

歐洲地區(qū)2024年箱包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為389億美元，占據(jù)全球箱包市場(chǎng)約20.5%的份額。歐洲地區(qū)的消費(fèi)者對(duì)箱包產(chǎn)品的審美要求顯著高于其他地區(qū)，尤其看重品牌歷史、工藝傳承和創(chuàng)新設(shè)計(jì)。在德國(guó)、法國(guó)、意大利等國(guó)家奢侈品及定制化產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛。

海外酒店門(mén)口旅客的旅行箱正在被運(yùn)送 圖源：網(wǎng)絡(luò)

北美地區(qū)2024年箱包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為360億美元，占據(jù)全球箱包市場(chǎng)約18.9%的份額。北美地區(qū)的消費(fèi)者更注重品質(zhì)和耐用性，尤其是對(duì)旅行箱包和商務(wù)包的需求較高。并且北美消費(fèi)者對(duì)箱包的品牌忠誠(chéng)度較高，偏愛(ài)知名品牌的箱包產(chǎn)品。

拉美地區(qū)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。預(yù)計(jì)2025年箱包市場(chǎng)規(guī)模為254.4億美元，未來(lái)五年將以9.95%的年均復(fù)合率快速增長(zhǎng)，高出全球平均增速3.38%。拉美地區(qū)的消費(fèi)者對(duì)新品牌的接受度較高，功能強(qiáng)的商務(wù)包和設(shè)計(jì)感十足的休閑包頗受歡迎。

03

“箱”聚義烏，“包”攬全球

義烏市場(chǎng)的箱包行業(yè)起步于2004年，作為義烏市場(chǎng)早期發(fā)展的傳統(tǒng)特色行業(yè)之一，歷經(jīng)二十余年的發(fā)展，已成為全國(guó)箱包產(chǎn)品的重要集散中心。在當(dāng)前國(guó)內(nèi)箱包產(chǎn)業(yè)鏈高度完善，形成以廣東獅嶺、浙江平湖、河北白溝等地為代表的上游產(chǎn)業(yè)基地的背景下，義烏市場(chǎng)依托強(qiáng)大的商貿(mào)流通體系和銷(xiāo)售窗口優(yōu)勢(shì)，吸引了眾多來(lái)自河北白溝、浙江平湖等箱包產(chǎn)業(yè)帶的企業(yè)入駐，并與這些地區(qū)形成了高效協(xié)同的供應(yīng)鏈體系，實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)銷(xiāo)聯(lián)動(dòng)，買(mǎi)賣(mài)全球”。

中國(guó)箱包行業(yè)產(chǎn)業(yè)帶分布情況數(shù)趨勢(shì)圖

圖源：大數(shù)跨境研報(bào)

（一）義烏市場(chǎng)箱包行業(yè)概況

義烏市場(chǎng)箱包行業(yè)相關(guān)商戶集中分布在義烏國(guó)際商貿(mào)城二區(qū)一樓、四樓。現(xiàn)有場(chǎng)內(nèi)商位共1600余間，經(jīng)營(yíng)主體近1500戶。從品類結(jié)構(gòu)來(lái)看，場(chǎng)內(nèi)主營(yíng)品類包括背包、男包、女包、書(shū)包、拉桿箱、袋和其他箱包。其中，背包品類在義烏市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)主體數(shù)量最多，占比約為31%。

義烏市場(chǎng)箱包產(chǎn)品 圖源：義烏融媒體

從產(chǎn)品銷(xiāo)售情況來(lái)看，內(nèi)外貿(mào)銷(xiāo)售比例約為2:8，出口主要銷(xiāo)往非洲、中東、南美、歐洲等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。義烏市箱包行業(yè)商會(huì)柳會(huì)長(zhǎng)表示：“我們的箱包賣(mài)向全世界，特別是中東、非洲、南美等義烏傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)。未來(lái)，得益于義烏市場(chǎng)的商貿(mào)樞紐優(yōu)勢(shì)，增長(zhǎng)空間還很廣闊?！?/p>

據(jù)義烏指數(shù)監(jiān)測(cè)，自2020年以來(lái)，箱包類景氣指數(shù)整體呈現(xiàn)平穩(wěn)上升態(tài)勢(shì)。從2020年的1002.91點(diǎn)攀升至2024年的1246.33點(diǎn)，漲幅為24.27%，2025年前8個(gè)月箱包類平均景氣指數(shù)為1383.34點(diǎn)。未來(lái)，受中秋、國(guó)慶假期影響，預(yù)計(jì)仍延續(xù)上漲趨勢(shì)。

2020-2025年義烏箱包類景氣指數(shù)

數(shù)據(jù)來(lái)源：義烏指數(shù) www.ywindex.com

（二）假期效應(yīng)顯著，箱包迎出貨高峰

作為出行“剛需”品類，義烏市場(chǎng)箱包行業(yè)采銷(xiāo)旺季一般集中在節(jié)假日和寒暑假前夕。義烏市場(chǎng)某箱包經(jīng)營(yíng)戶表示：“最近拉桿箱、雙肩包、旅行袋訂單明顯增加，很多老客戶都提前備貨，尤其是輕便耐用、適合多天出游的產(chǎn)品特別走俏?！睋?jù)義烏指數(shù)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，箱包細(xì)分品類中旅行箱品類景氣指數(shù)自年初就一直保持快速上漲趨勢(shì)，5月旅行箱品類的景氣指數(shù)為1637.99點(diǎn)，相較1月，漲幅達(dá)8.11%。

2024年11月-2025年5月旅行箱品類景氣指數(shù)

數(shù)據(jù)來(lái)源：義烏指數(shù) www.ywindex.com

（三）智能箱包成爆款，創(chuàng)新設(shè)計(jì)產(chǎn)品走俏

高端化、智能化產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。義烏市場(chǎng)箱包產(chǎn)品緊跟消費(fèi)趨勢(shì)，推出多款智能創(chuàng)新產(chǎn)品。其中，智能騎行箱作為義烏市場(chǎng)箱包行業(yè)的代表性爆品，備受消費(fèi)者青睞。該產(chǎn)品采用輕量化材質(zhì)打造，自重僅6.8公斤，具備智能控制功能，據(jù)義烏市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶介紹：“這款智能電動(dòng)行李箱，能夠通過(guò)手機(jī)App控制，直觀查看電量、車(chē)速、里程，輕松調(diào)節(jié)燈光、燈效等，目前是義烏市場(chǎng)最受歡迎的‘代步工具’?！弊鳛榈昀锏臒徜N(xiāo)款，這款智能騎行旅行箱的年銷(xiāo)售額已超4000萬(wàn)元。

義烏商貿(mào)城二區(qū)的智能行李箱 圖源：義烏指數(shù)

個(gè)性化、定制化需求增多。如今，越來(lái)越多的消費(fèi)者不再滿足于標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，轉(zhuǎn)而追求符合自身審美和功能需求的專屬箱包。義烏市場(chǎng)箱包行業(yè)經(jīng)營(yíng)戶表示：“現(xiàn)在定制的單子明顯比以前多了，好多外商都會(huì)自己帶設(shè)計(jì)圖或者提出需求，讓我們?cè)O(shè)計(jì)生產(chǎn)?！蓖瑫r(shí)，國(guó)潮新中式風(fēng)格的包袋也大放異彩，窗欞紋、水墨漸變、盤(pán)扣等傳統(tǒng)元素與現(xiàn)代包型巧妙融合，市場(chǎng)熱度攀升，受女性消費(fèi)者青睞。

義烏市場(chǎng)的手提包 圖源：義烏指數(shù)

總結(jié)

行業(yè)趨勢(shì)：箱包行業(yè)向智能化、個(gè)性化發(fā)展，國(guó)潮設(shè)計(jì)、科技融合與定制化需求顯著增長(zhǎng)，產(chǎn)品從“實(shí)用功能”轉(zhuǎn)向“體驗(yàn)與情感價(jià)值”并重。

產(chǎn)業(yè)格局：中國(guó)箱包產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)明顯，品牌化進(jìn)程加速。目前中高端市場(chǎng)仍由國(guó)際品牌主導(dǎo)，但國(guó)產(chǎn)品牌在大眾市場(chǎng)持續(xù)崛起，競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。

銷(xiāo)售渠道：電商成為主流銷(xiāo)售渠道，義烏作為全國(guó)重要的產(chǎn)銷(xiāo)窗口，箱包類景氣指數(shù)持續(xù)上升，假期消費(fèi)成為箱包行業(yè)增長(zhǎng)的關(guān)鍵動(dòng)力。

市場(chǎng)表現(xiàn)：國(guó)內(nèi)旅游復(fù)蘇及消費(fèi)需求場(chǎng)景多元化有效帶動(dòng)箱包銷(xiāo)量增長(zhǎng)。在全球市場(chǎng)中，“中國(guó)制造”的箱包占比已接近40%，出口覆蓋歐美、亞太等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

編輯 | 盧丹瑩

審稿 | 葉曉雯

副主編 | 季翔宇、張冬冬

主編 | 徐文君