是的,這個(gè)消息是準(zhǔn)確的。
繼"江南布衣 (JNBY)" 和 "太平鳥(niǎo) (PEACEBIRD)" 宣布尋求獨(dú)立IPO后,"歐時(shí)力 (ochirly)" 的母公司——"赫基國(guó)際集團(tuán) (Hercules International Group)",也正式加入了香港的IPO大軍。
以下是一些關(guān)鍵信息點(diǎn):
1. "主體:" 赫基國(guó)際集團(tuán)是歐時(shí)力、Ochirly Home(歐時(shí)力家居)、Five Plus(Five Plus Women)、URBAN REVIVO(URBAN REVIVO)等多個(gè)時(shí)尚品牌的母公司。
2. "計(jì)劃:" 集團(tuán)計(jì)劃通過(guò)私募配售的方式,向包括中金公司、瑞銀集團(tuán)、摩根士丹利、高盛在內(nèi)的多家國(guó)際投行進(jìn)行配售,以募集約15億至20億港元。
3. "目的:" 募集的資金將主要用于償還債務(wù)、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金以及支持集團(tuán)未來(lái)的業(yè)務(wù)發(fā)展,包括品牌拓展和數(shù)字化轉(zhuǎn)型等。
4. "市場(chǎng)時(shí)機(jī):" 這個(gè)時(shí)間點(diǎn),正值中國(guó)時(shí)尚服飾行業(yè)的前三大上市公司(江南布衣、太平鳥(niǎo)、森馬服飾)都紛紛啟動(dòng)IPO或?qū)で蠓植鹕鲜?,顯示出資本市場(chǎng)對(duì)中國(guó)時(shí)尚行業(yè)的持續(xù)關(guān)注和信心。
5. "母公司上市:" 赫基國(guó)際集團(tuán)是繼江南布衣(已上市)、太平鳥(niǎo)(已上市)、
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赫基集團(tuán)旗下核心品牌歐時(shí)力門店
在江南布衣、太平鳥(niǎo)等服裝企業(yè)接連上市之后,中國(guó)又一大服裝集團(tuán)加入了IPO的隊(duì)伍。日前,女裝品牌歐時(shí)力的母公司赫基集團(tuán)公開(kāi)招股書,謀求于上交所上市,計(jì)劃籌集32.36億元人民幣。赫基集團(tuán)表示,該部分資金將主要用于開(kāi)設(shè)新的直營(yíng)門店,預(yù)計(jì)未來(lái)三年內(nèi)將在中國(guó)開(kāi)設(shè)300家直營(yíng)門店。
早在2016年7月,彭博社就已報(bào)道赫基集團(tuán)有IPO的計(jì)劃,赫基集團(tuán)于今年2月關(guān)閉了位于北京的10 Corso Como門店也是出于上市前清理不良資產(chǎn)的考量。不過(guò)從招股書中可以看到的是,赫基集團(tuán)目前已具備IPO的實(shí)力,其2016年共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約64億元人民幣,凈利潤(rùn)約11.06億元,而今年上半年的毛利潤(rùn)也升至70.54%,高于其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手太平鳥(niǎo)、安正時(shí)尚和日播時(shí)尚等。
赫基集團(tuán)創(chuàng)立于1999年,目前旗下?lián)碛袣W時(shí)力、Five Plus、男裝品牌TRANDIANO和定位輕奢市場(chǎng)的COVEN GARDEN 等自有品牌,2012年并購(gòu)了意大利時(shí)尚品牌SIXTY GROUP,此后又通過(guò)合資方式取得了意大利品牌10 Corso Como、英國(guó)品牌Superdry、荷蘭品牌DENHAM等品牌在中國(guó)的運(yùn)營(yíng)權(quán)。雖然赫基建立了一個(gè)多元化的品牌矩陣,但是其主要的利潤(rùn)來(lái)源仍為其核心品牌歐時(shí)力,歐時(shí)力上半年的利潤(rùn)占到了集團(tuán)總收入的45.56%。
而赫基集團(tuán)能夠?qū)崿F(xiàn)與諸多國(guó)外品牌的并購(gòu)與合作,這與其背后的第三大股東LVMH有關(guān)。赫基集團(tuán)曾在2012年獲得了LVMH旗下的私募基金L ‘ Capital Asia的2億美元投資,這為其之后的收購(gòu)合營(yíng)等經(jīng)營(yíng)策略提供了資金支持。

Bella Hadid、Kendall Jenner為歐時(shí)力拍攝的廣告大片
赫基集團(tuán)在拓展多元化市場(chǎng)的同時(shí),也在通過(guò)明星網(wǎng)紅效應(yīng)和IP合作等不斷地提升品牌形象。例如其旗下品牌歐時(shí)力先后國(guó)際超模Cara Delevingne、Miranda Kerr、Bella Hadid、Kendall Jenner拍攝廣告大片,以更好地吸引千禧一代消費(fèi)者。此外今年以來(lái),赫基旗下各品牌也與迪士尼開(kāi)展了合作,例如歐時(shí)力與迪士尼皮克斯的“賽車總動(dòng)員”合作推出了跨界限量服裝系列,而Five Plus則與迪士尼“美女與野獸”推出了公主風(fēng)格的主題服飾。
雖然近幾年來(lái)國(guó)內(nèi)很多服裝品牌選擇了上市,但它們的上市之路仿佛也并非那么順利。例如于今年1月份成功上市的太平鳥(niǎo)經(jīng)歷了6年的IPO排隊(duì)時(shí)間,而地素時(shí)尚至今仍因存貨周轉(zhuǎn)的問(wèn)題未上市成功。以及上市之后如何保持股價(jià)較為穩(wěn)定上升,這些都是集團(tuán)必須考慮的問(wèn)題。